해용님의 블로그

지방 이전설, 반도체 산업의 '불확실성'을 키우다최근 용인 반도체 클러스터의 지방 이전설이 업계의 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 아직 정부의 공식적인 이전 제안은 없지만, 관련 논의가 확산되면서 기업과 인력 수급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 특히 반도체 산업의 핵심인 고급 인력 수급과 유지 측면에서 불안감이 증폭되고 있습니다. 업계에서는 현재 추진 중인 계획의 일부를 지방으로 돌리라는 신호가 아니냐는 해석도 조심스럽게 나오고 있습니다. 이러한 불확실성은 기업의 투자 결정뿐만 아니라, 우수 인재들의 이탈을 가속화하여 장기적으로 국가 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반도체 산업은 기술 경쟁력뿐만 아니라, 인재 확보 경쟁에서도 승리해야 하는 치열한 분야이기 때문입니다. 돌이킬 수 없는 단계..

대만을 강타한 지진의 규모와 영향어젯밤, 대만 이란현 동쪽 해역에서 규모 7.0의 강력한 지진이 발생했습니다. 대만 교통부 중앙기상서의 발표에 따르면, 지진은 현지 시간 11시 5분쯤 발생했으며, 진원의 깊이는 72.8km로 비교적 깊었습니다. 진앙은 이란현 정부청사에서 동쪽으로 32.3km 지점에 위치했습니다. 다행히 쓰나미 경보는 발령되지 않았지만, 대만 전역에서 지진의 흔들림이 감지될 정도로 강력했습니다. 수도 타이베이에서도 진동이 느껴졌다는 소식이 전해지며, 대만 국민들은 불안에 떨었습니다. 현지 언론 보도에 따르면, 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았지만, 정확한 피해 상황 파악을 위해 당국이 긴급하게 정보를 수집하고 있습니다. 지진 발생 이후 대만 전력 및 주요 기업의 대응지진 발생 직후..

K-반도체 전초 기지, 그 위대한 시작총 600조원이 투입되는 SK하이닉스 용인 클러스터의 첫 전진 기지가 외관을 갖추기 시작했다. 총 4개의 팹 가운데 선발주자인 1기 팹의 골조 공사가 한창 진행되면서 'K-반도체' 게임체인저의 윤곽이 드러나고 있다. 영하 12도의 추위도 막을 수 없는 열정지난 26일 찾은 SK하이닉스 용인 클러스터 공사 현장에는 영하 12도의 강추위에도 수백 대의 덤프트럭과 레미콘 차량이 흙먼지를 날리며 쉴 새 없이 드나들고 있었다. 숨 가쁘게 돌아가는 건설 현장공사를 담당하는 SK에코플랜트 관계자는 "하루 평균 동원되는 인부 수만 1천에서 1천200명 정도"라며 "현재 기준 국내 최대 규모의 토목 현장"이라고 설명했다. 10개월 만에 드러난 놀라운 변화특히 산단의 ..

HBM, AI 시대를 열다: 가격 급등과 삼성전자의 도약인공지능(AI) 기술 경쟁이 치열해지면서 고대역폭 메모리(HBM) 가격이 로켓처럼 치솟고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM3E 12단 재계약 시 50% 이상 인상된 가격을 제시하며, 칩당 가격이 300달러대에서 500달러대로 급등했습니다. 이는 글로벌 빅테크들의 AI 패권 경쟁 심화와 공급 부족이 맞물린 결과입니다. 특히 삼성전자는 내년 2월 HBM4 양산을 앞두고 있어, HBM 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보입니다. 이러한 긍정적인 전망 속에 삼성전자 주가는 신고가를 경신하며 투자자들의 기대를 한 몸에 받고 있습니다. 삼성전자, 2026년 영업이익 133조 원 전망… 주가 상승 여력 충분노무라증권은 삼성전자의 2026년 영..

D램 공급 부족, 시장을 뒤흔들다KB증권은 최근 보고서를 통해 D램 공급 부족이 심각한 수준이며, 내년에 가파른 가격 상승이 예상된다고 밝혔습니다. 특히, 현재 고객사들의 D램 수요 충족률이 60%에 불과하며, 서버 D램의 경우 50% 미만에 그치는 등 전례 없는 공급 부족 상황에 직면했다고 분석했습니다. 이러한 상황은 삼성전자와 SK하이닉스에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2026년, D램 시장의 미래는?KB증권 김동원 연구원은 내년 글로벌 D램 생산능력이 7.7% 증가할 것으로 예상하지만, 대부분 HBM 증설에 집중되어 범용 D램 공급 부족 해소에는 역부족일 것이라고 전망했습니다. 2026년 서버 D램 공급 증가율은 수요의 절반 수준에 그쳐 극심한 공급 부족과 가파른 가격 상승이 지속..

트럼프의 파격 행보: 엔비디아 H200 칩, 중국 수출 허용전 세계를 놀라게 한 소식이 전해졌습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 엔비디아의 최첨단 AI 칩, 'H200'의 중국 수출을 허용하겠다는 의사를 전달한 것입니다. 이는 그동안 미국이 강력하게 추진해 온 대중국 기술 제재 정책과는 정반대의 행보로, 전 세계 외교 및 기술 업계에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 트럼프의 이러한 결정은 미중 관계는 물론, AI 기술 패권을 둘러싼 경쟁 구도에도 상당한 변화를 예고합니다. 그 배경에는 정치적, 경제적, 그리고 기술적 요인들이 복합적으로 작용하고 있으며, 앞으로의 전개에 귀추가 주목됩니다. H200 칩의 가치: AI 기술 경쟁의 핵심엔비디아 H200 칩은 인공지능(AI) ..

코스피, 역대급 랠리! 4150선 돌파하며 마감8일 코스피 지수가 4100선을 넘어 4150선까지 돌파하며 강세 마감했습니다. 반도체와 2차전지 업종의 동반 상승이 지수 상승을 견인했습니다. 엠피닥터에 따르면, 코스피는 전 거래일 대비 54.80포인트(1.34%) 오른 4154.85로 장중 최고가에 마감했습니다. 이는 투자자들에게 놀라운 소식이 아닐 수 없습니다. 외국인 매수세, 상승 랠리의 불을 지피다뉴욕 증시의 긍정적인 흐름에도 불구하고, 주요 기술주의 실적 발표를 앞두고 장 초반에는 경계심리가 짙었습니다. 그러나 장 후반으로 접어들면서 외국인 매수세가 유입되었고, 이는 상승폭을 더욱 키우는 결정적인 역할을 했습니다. 외국인은 3213억원어치를 순매수하며 지수 상승을 주도했습니다. 증권가에서는 ..

국민연금, 9월 말 운용 수익률 11.31% 기록… AI·반도체 종목 강세국민연금의 9월 말 기준 올해 기금 운용 수익률이 11.31%를 달성하며 놀라운 성과를 거두었습니다. 이는 국내외 주식 시장에서 인공지능(AI)과 반도체 관련 종목들의 눈부신 강세 덕분입니다. 국민연금공단 기금운용본부의 발표에 따르면, 올해 1월부터 9월 말까지 국민연금 기금 적립금은 1361조 원으로, 작년 말 대비 148조 4000억 원이나 증가했습니다. 특히, 올해 수익금은 무려 138조 7000억 원에 달하며, 1988년 국민연금 제도가 도입된 이래 누적된 기금 운용 수익금은 876조 원에 이릅니다. 이러한 괄목할 만한 성과는 국민연금의 안정적인 운용 능력을 보여주는 동시에, 투자 포트폴리오의 전략적 성공을 입증합니다. ..

AI 시대, 삼성전자 주가 날개를 달다국내외 증권사들이 내년에도 AI(인공지능)발 반도체 수퍼 사이클을 전망하며, 삼성전자 목표주가가 연이어 상향 조정되고 있습니다. 이는 AI 기술 발전과 함께 메모리 반도체 수요가 폭발적으로 증가할 것이라는 기대감에서 비롯된 것으로 보입니다. 특히 삼성전자는 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 경쟁 우위를 점하며, AI 반도체 시대를 선도할 핵심 기업으로 주목받고 있습니다. KB증권, 삼성전자 목표주가 16만원으로 상향! '어닝 서프라이즈' 기대KB증권은 25일 삼성전자에 대해 긍정적인 전망을 내놓으며 목표주가를 16만원으로 대폭 상향했습니다. KB증권은 삼성전자의 내년 영업이익과 순이익이 각각 97조원, 88조원에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 두 배 이..

엔비디아의 화려한 성적표, 그러나…인공지능(AI) 열풍을 이끌던 엔비디아가 놀라운 실적을 발표했음에도 불구하고, 뉴욕 증시는 급락하는 모습을 보였습니다. 엔비디아의 호실적은 투자자들의 기대를 모았지만, 시장은 냉담한 반응을 보이며 AI 관련주에 대한 거품 우려를 다시금 제기했습니다. 젠슨 황 CEO의 긍정적인 전망에도 불구하고, 시장의 불안감은 쉽게 가라앉지 않았습니다. 엔비디아의 3분기 매출은 전년 대비 62% 급증했고, 연간 실적 전망 역시 시장의 예상을 뛰어넘었습니다. 하지만 이러한 긍정적인 소식에도 불구하고, 뉴욕 증시는 하락세로 돌아서며 투자자들의 불안감을 증폭시켰습니다. 다우, S&P 500, 나스닥… 하락의 그림자뉴욕 증시의 주요 지수들은 일제히 하락하며 투자 심리의 위축을 여실히 드러..

외국인 매도세, 공포에 휩싸인 당신에게 전하는 메시지최근 외국인의 거센 매도세에 투자자들의 불안감이 커지고 있습니다. 특히, AI와 반도체 관련주를 중심으로 매도 물량이 쏟아지면서, 일각에서는 한국 증시와 AI 반도체에 대한 비중 축소 추세가 시작된 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있습니다. 하지만, NH투자증권 나정환 책임연구원은 이러한 우려에 대해 단호하게 선을 그었습니다. 그는 현재의 상황을 단순히 단기적인 차익 실현 매물 출회로 분석하며, 섣부른 판단을 경계해야 한다고 강조했습니다. AI 버블 논란, 과거에도 반복된 이야기AI 버블에 대한 우려는 어제오늘의 이야기가 아닙니다. 챗GPT가 처음 등장했던 2023년 초부터 엔비디아 주가가 급등할 때도 끊임없이 제기되었던 논란입니다. 시장에서는 AI..

3분기, 놀라운 성장을 기록하다올해 3분기, 코스피와 코스닥 상장사들의 영업이익이 눈부신 성장을 이루었습니다. 한국거래소와 관련 협회들의 발표에 따르면, 작년 동기 대비 무려 30%가량 증가했다고 합니다. 이는 단순히 숫자의 증가를 넘어, 한국 경제 전반에 긍정적인 신호탄을 쏘아 올리는 중요한 지표입니다. 특히, 반도체와 조선 업종의 눈부신 활약이 두드러졌으며, 전반적인 기업들의 수익성 개선을 이끌었습니다. 매출과 순이익 또한 큰 폭으로 증가하며, 긍정적인 경제 흐름을 뒷받침했습니다. 수익성 회복의 주역들: 반도체와 조선이번 3분기 실적 성장의 핵심 동력은 바로 반도체와 조선 업종입니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 압도적인 실적을 기록하며 전체 코스피 영업이익 증가를 견인했습니다. 삼성전자의 영업이익..

AI 버블 우려 속, 코스피 하락… 엔비디아 실적에 쏠린 눈지난주 코스피는 외국인의 강한 매도세에 3%대 조정을 겪었습니다. 인공지능(AI) 버블 우려와 원·달러 환율 상승이 주요 변수로 작용하며, 투자 심리가 위축된 모습입니다. 특히, 20일 발표될 엔비디아의 실적에 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 자신감 표명에도 불구하고, AI 버블론을 잠재울 만큼의 실적을 기록할 수 있을지가 관건입니다. 외국인, 반도체 대형주 매도… SK하이닉스·삼성전자 2조 5천억 매도외국인 투자자는 지난주 코스피 시장에서 1조 9000억 원을 순매도했습니다. 그중 SK하이닉스와 삼성전자 순매도 금액이 2조 5000억 원을 웃돌며, 반도체 대형주에 대한 매도세가 두드러졌습니다. 이는 AI 버블 ..

한미 팩트시트, 기대와 다른 현실한미 무역협상 내용을 담은 팩트시트 발표에도 불구하고, 코스피가 하락세를 면치 못하며 투자자들의 실망감을 자아내고 있습니다. 14일 한국거래소에 따르면, 오전 11시 30분 현재 코스피는 전날보다 2.51% 하락한 4066.37을 기록했습니다. 개인 투자자들은 1조 6000억 원 이상을 순매수하며 시장을 지탱하려 했지만, 외국인과 기관의 매도세에 밀려 지수가 하락하는 모습입니다. 특히 외국인은 1조 3000억 원 이상을 순매도하며 시장에 부담을 주고 있습니다. 팩트시트에 담긴 긍정적인 내용에도 불구하고, 시장은 냉담한 반응을 보이고 있습니다. 외국인, 매도 폭탄… 그 이유는?외국인 투자자들의 매도세가 심화되면서 시장의 불안감이 커지고 있습니다. 외국인은 선물 시장에서..

AI 시대, TSMC 독주에 균열이 생기다인공지능(AI) 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서, 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 TSMC의 독주 체제에 균열이 생기고 있습니다. TSMC가 내년 첨단 공정 가격을 인상하고, 3나노(N3) 및 2나노(2nm) 공정의 공급량에도 제약이 예상되면서 글로벌 팹리스(반도체 설계) 업계의 긴장감이 고조되고 있습니다. AI 반도체 시장의 급성장과 TSMC 중심의 공급 병목 현상이 심화되면서, 팹리스 기업들이 삼성전자 파운드리를 대체 옵션으로 다시 검토하는 움직임을 보이고 있습니다. TSMC, 가격 인상과 공급 부족이라는 이중고TSMC는 내년부터 서브 5나노(2~5nm) 공정의 단가를 3~5% 인상하는 방안을 고객사들과 협의 중입니다. 공정별, 고객별로 ..

미 증시의 불안정한 신호와 반도체 주식의 운명미국 증시의 불안정한 움직임 속에서 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)의 주가가 주목받고 있습니다. 인공지능(AI) 고점론과 기술주 약세라는 악재 속에서도 이들 기업의 주가는 비교적 견조한 흐름을 유지했습니다. 이는 기관투자가와 개인투자자들의 적극적인 매수세가 뒷받침되었기 때문입니다. 특히, 소프트뱅크의 엔비디아 지분 매도 소식은 'AI 거품' 논란을 증폭시키며 필라델피아반도체지수 급락을 야기했습니다. 그러나 삼성전자와 SK하이닉스는 이러한 외부 요인에도 불구하고 하락폭을 제한하며 시장의 기대와는 다른 행보를 보였습니다. 기관과 개인, 반도체 주식 매수의 숨겨진 의미12일, 삼성전자 주식은 기관이 1982억 원, 개인이 2297억 원 순매..

롤러코스터 장세 속 코스피, 반도체에 희망을 걸다코스피지수가 롤러코스터 장세를 보이며 투자자들의 불안감을 자아냈습니다. 오전에는 3% 가까이 상승하며 4187까지 올랐지만, 환율 상승에 따른 외국인 매도세로 상승 폭을 반납하고 보합 마감했습니다. 변동성이 커진 시장 상황 속에서 전문가들은 반도체 종목에 주목하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 특히, 그동안 국내 반도체 업종에 대해 다소 부정적인 시각을 보여왔던 모건스탠리의 파격적인 전망이 투자 심리를 자극하고 있습니다. 모건스탠리의 '파격' 전망: 삼성전자와 SK하이닉스, 어디까지 갈까?모건스탠리는 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 대폭 상향 조정하며, 긍정적인 시그널을 보냈습니다. D램 가격이 사상 최고치를 넘어섰다는 분석과 함께, 삼성전자는..

외국인 순매도, 역대급 규모로 코스피 흔들다최근 코스피 시장에서 외국인의 순매도 행렬이 심상치 않습니다. 한국거래소에 따르면, 이달 첫째 주(3~7일) 외국인의 코스피 시장 순매도액은 무려 7조 2640억 원으로 집계되었습니다. 이는 주간 외국인 코스피 순매도액 기준으로 역대 가장 많은 액수이며, 투자자들에게 큰 충격을 안겨주었습니다. 이전 최고 기록인 2021년 8월 둘째 주(9~13일)의 7조 454억 원을 넘어선 것입니다. 이러한 대규모 순매도는 시장에 불안감을 조성하며, 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용했습니다. 5거래일 연속 순매도, 그 깊어지는 그림자외국인은 지난 3일부터 7일까지 5거래일 연속 순매도세를 보이며, 매도 규모를 점차 확대했습니다. 3일 7950억 원 수준이었던 순매도액..

반도체 슈퍼 사이클의 귀환: 삼성전자와 SK하이닉스의 놀라운 성과삼성전자와 SK하이닉스가 3분기에 놀라운 실적을 발표하며, 반도체 업계에 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 두 회사의 영업이익이 각각 10조 원을 돌파하며, 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 특히, 2023년 적자를 기록했던 삼성전자가 2024년 흑자 전환에 성공하며, 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 이는 메모리 반도체 시장의 회복과 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가에 힘입은 결과로 분석됩니다. 이러한 실적 개선은 단순히 기업의 성장을 넘어, 지역 경제에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 수원시와 이천시: 반도체 특수로 재정난 극복의 희망을 쏘다삼성전자와 SK하이닉스의 눈부신 실적은 본사가 위치한 수원시와 이천시에 '세수 가뭄'..

외국인, 역대 최대 규모 순매도… 그 배경은?최근 코스피 시장에서 외국인 투자자들의 대규모 매도세가 나타나면서 투자자들의 불안감이 커지고 있습니다. 한국거래소에 따르면, 이달 첫째 주(3~7일) 외국인의 코스피 시장 순매도액은 무려 7조 2640억 원으로 집계되었습니다. 이는 주간 순매도액 기준 역대 최대 규모이며, 2021년 8월 둘째 주에 기록된 7조 454억 원을 넘어선 수치입니다. 이러한 외국인 순매도는 코스피 지수 하락을 부추기며, 투자 심리를 더욱 위축시키는 결과를 초래했습니다. 매도세, 구체적으로 무엇이 문제였나?외국인 투자자들은 3일부터 7일까지 매일 순매도세를 보였으며, 특히 4일에는 2조 2280억 원을 순매도하며 일별 기준 4년 3개월 만에 최대치를 기록했습니다. 이러한 매도세는..