한화솔루션, 추가 자구안 없이 유상증자 일정 연기…금융당국 문턱 넘을까?

유상증자 일정 연기, 규모는 그대로

한화솔루션이 유상증자 일정을 한 달가량 연기한 증권신고서를 제출했습니다. 유상증자 규모는 1조 8144억원으로 유지되지만, 신주 배정 기준일과 주금 납입일이 각각 6월 5일과 7월 21일로 연기되었습니다. 이는 일부에서 제기된 '빚 갚기 위한 증자'라는 비판에 대한 금융당국의 질문에 '다른 뾰족한 방법이 없다'는 답변으로 해석됩니다.

 

 

 

 

금융당국의 지적과 한화솔루션의 대응

지난 4월, 한화솔루션은 유상증자 규모를 6000억원 축소하며 비핵심 계열사 지분 매각 및 자본성 조달로 6000억원을 마련하겠다는 1차 정정신고서를 제출했으나, 금융당국의 문턱을 넘지 못했습니다. 황선오 금감원 부원장은 유상증자 외 자금 조달 방법의 부재와 향후 실적 전망에 대한 구체적인 근거 부족을 지적하며 정정을 요구했습니다.

 

 

 

 

구체화된 자구안 계획 제시

이번에 제출된 2차 정정신고서에는 구체적인 자구안 계획이 담겼습니다. 한화임팩트 지분 매각과 한화호텔앤드리조트 지분 유동화를 통해 3000억원을 조달할 계획이며, 실행 시점을 3분기 내로 명시했습니다. 또한, 큐셀부문 해외법인을 기초로 RCPS를 발행하여 6월까지 3000억원 규모의 자본성 자금을 조달할 예정입니다.

 

 

 

 

매각 불가능 자산 명시 및 추가 자구안 가능성

한화솔루션은 영업과 직결되어 매각이 불가능한 자산으로 1조 2000억원 규모의 기타유동자산과 1603억원 규모의 투자부동산을 제시했습니다. 그러나 매각 검토 대상 자산이 5조 6000억원에 달하는 만큼, 한화임팩트 지분 매각 확대 등 추가 자구안 마련 가능성에 대한 목소리도 나오고 있습니다.

 

 

 

 

핵심은 추가 자구안 없이 통과될까?

한화솔루션이 추가 자구안 없이 유상증자 일정만 변경한 2차 정정신고서로 금융당국과 일부 주주의 높아진 기준을 충족시킬 수 있을지가 관건입니다. 구체화된 자구안 계획을 제시했지만, 여전히 추가적인 자산 매각 가능성에 대한 시장의 관심이 집중되고 있습니다.

 

 

 

 

궁금해하실 만한 점들

Q.한화솔루션의 유상증자 규모는 얼마인가요?

A.한화솔루션의 유상증자 규모는 1조 8144억원입니다.

 

Q.유상증자 일정이 연기된 이유는 무엇인가요?

A.금융당국의 '유상증자 외 자금 조달 방법이 없는지'에 대한 질문에 대한 답변과 일부에서 제기된 '빚 갚기 위한 증자'라는 비판 때문으로 해석됩니다.

 

Q.한화솔루션이 제시한 자구안에는 어떤 내용이 포함되어 있나요?

A.한화임팩트 지분 매각, 한화호텔앤드리조트 지분 유동화, 큐셀부문 해외법인 RCPS 발행 등이 포함되어 있습니다.