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LG이노텍의 구조적 성장과 이익 가시성 개선 분석
메리츠증권은 LG이노텍의 목표주가를 기존 대비 60.5% 상향한 130만원으로 조정했습니다. 이는 스마트폰 기반이 아닌 인공지능(AI) 서버향 공급망 진입에 따른 구조적 성장과 이익 가시성 개선을 반영한 결과입니다. 현재 주가 대비 14.6%의 상승 여력이 기대됩니다.
AI 서버향 FC-BGA 공급망 진입 및 증설 전망
LG이노텍은 AI 서버향 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 공급망 진입으로 구조적 성장 국면에 진입했으며, 이익 성장 가시성이 매우 높아졌습니다. 다음 주가 랠리의 촉매로는 FC-BGA 증설 결정과 애플 세계개발자회의(WWDC)가 꼽히고 있습니다. 공격적인 FC-BGA 증설에 나설 가능성이 높습니다.
애플 인텔리전스 고도화 및 실적 추정치 상향
WWDC에서 애플 인텔리전스 고도화와 시리 개편을 통해 AI 경쟁력이 입증될 경우 아이폰 수요 지속성을 확인할 수 있습니다. 2027년 영업이익은 기존 추정치 대비 4.8% 오른 1조 3790억원으로 상향 조정되었으며, 이는 패키지 솔루션 부문의 수익성 개선에 기인합니다.
LG이노텍 투자 핵심 요약
LG이노텍은 AI 서버향 공급망 진입으로 구조적 성장이 기대되며, FC-BGA 증설 및 애플의 AI 경쟁력 강화가 주가 상승의 주요 동인이 될 것입니다. 패키지 솔루션 부문의 수익성 개선으로 2027년 영업이익 전망이 상향 조정되었습니다. 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가 130만원을 제시합니다.
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